Обзор железнодорожного рынка РФ
Дата новости: 02\10\2017
В августе 2017 года рост перевозок продолжился: погрузка составила 106,2 млн т (+0,4% к аналогичному периоду прошлого года), грузооборот – 208,2 млрд т-км (+4,9%). Выросли к прошлому году перевозки угля (+7,6%), железной руды (+2,2%), черных металлов (+3,4%), удобрений (+9,1%), зерна (+18,8%), цемента (+6,9%) и лома черных металлов (+7,7%). Произошло снижение погрузки нефти и нефтепродуктов (-4,5%), строительных грузов (-13,8%), цветной руды (-5,3%) и кокса (-9,1%). Однако в краткосрочной перспективе ожидается дальнейший рост погрузки ключевых грузов за исключением строительных материалов.
Уголь: основной рост за счет экспорта
Погрузка угля в августе 2017 года установила рекорд для данного месяца и составила 28,3 млн т (+7,6% к августу прошлого года). Всего с начала 2017-го по железной дороге было отправлено 234,4 млн т угля, что на 9,5% выше аналогичного периода 2016-го.
Основной рост перевозок угля произошел на экспортных направлениях (+13% к августу прошлого года). Больше всего поставки из России нарастили Китай (в 1,5 раза), Турция (в 2,5 раза) и Польша (в 2 раза) – экспорт в эти страны вырос на 400–500 тыс. т к августу прошлого года. Кроме того, на высоком уровне находятся поставки в Румынию и Индию – прирост потребления российского угля этими странами составил около 200 тыс. т.
По августовскому прогнозу Минэнерго России, в 2017 году объем экспорта угля вырастет на 8% в годовом исчислении, до 185 млн т.
Нефть и нефтепродукты: очередное снижение перевозок
Погрузка нефти и нефтепродуктов в августе 2017 года снизилась к прошлому году на 4,5% и составила 19,2 млн т. Всего с начала 2017-го по железной дороге было отправлено 156,7 млн т нефти и нефтепродуктов, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.
Строительные грузы и цемент: дефицит полувагонов сдерживает рост перевозок стройматериалов
Погрузка строительных грузов в августе 2017 года продолжила падение и составила 12,5 млн т (-13,8% к августу прошлого года). Погрузка цемента выросла до 3,1 млн т (+6,9%), впервые показав положительную динамику к прошлому году за последние 2 года. Всего с начала 2017-го по железной дороге было отправлено 90,2 млн т строительных грузов и 18,5 млн т цемента, что ниже аналогичного периода прошлого года на 7,8% и 1,1% соответственно.
Наметившиеся позитивные тенденции в строительной отрасли могут привести к постепенному восстановлению объемов перевозок стройматериалов и цемента в среднесрочной перспективе, однако нехватка полувагонов, которые в настоящее время задействованы в перевозке более доходных грузов, пока сдерживает рост погрузки строительных грузов.
Черные металлы: рост за счет внутреннего потребления
Погрузка черных металлов в августе 2017 года составила 6,1 млн т (+3,4% к августу прошлого года). Всего с начала года по железной дороге было отправлено 47,4 млн т черных металлов, что на 0,3% выше аналогичного периода 2016-го.
В августе внутренние перевозки выросли на 20%, тогда как экспорт сократился на 7%. Увеличение перевозок черных металлов на внутренних направлениях частично обусловлено ремонтом железнодорожных путей – погрузка путевой решетки выросла на 65% к августу прошлого года. В то же время растет потребление листовой стали (+15%), проката черных металлов (+15%) и слябов (вдвое). В краткосрочной перспективе на фоне роста внутреннего потребления, а также проводимых ремонтных работ путей РЖД ожидается рост перевозок черных металлов железнодорожным транспортом.
Руда: рост внутреннего потребления и переориентация экспорта
Погрузка руды в августе 2017 года составила 9,5 млн т (+2,2% к августу прошлого года). Всего с начала года было отправлено 73,3 млн т руды, что на 0,2% выше аналогичного периода 2016-го.
Внутренние перевозки выросли на 4%, а экспорт снизился на 8% к уровню прошлого года. В среднесрочной перспективе возможно снижение перевозок руды за счет выстраивания новой экспортной логистики.
Лесные грузы: дальнейшая реализация экспортного потенциала отрасли
Погрузка лесных грузов в августе 2017 года осталась на уровне прошлого года и составила 3,5 млн т. Всего с начала года было отправлено 30 млн т лесных грузов, что на 3,6% выше аналогичного периода 2016-го.
В августе перевозки на внутренних направлениях сократились на 4%, тогда как экспорт вырос на 5%, по-прежнему за счет Китая (+20%) и Казахстана (+30%).
Зерно и продукты перемола: обильный урожай нового сезона на фоне предпосылок к росту мировых цен
Погрузка зерна в августе 2017 года составила 1,9 млн т (+18,8% к августу прошлого года). Всего с начала года по железной дороге было отправлено 12,4 млн т зерна, что на 10,9% выше аналогичного периода 2016-го. В августе внутренние перевозки сократились на 7%, тогда как экспорт вырос на 40.
С учетом запасов предыдущего сезона и обильного урожая текущего, а также прогнозируемого увеличения цен возможен дальнейший рост перевозок зерна железнодорожным транспортом.
Химические и минеральные удобрения: выход на новые рынки сбыта
Погрузка удобрений в августе 2017 года составила 4,8 млн т (+9,1% к августу прошлого года), установив очередной рекорд для данного месяца. Всего с начала года по железной дороге было отправлено 38 млн т удобрений, что на 8,4% выше аналогичного периода 2016-го.
Ставки аренды стабилизировались
В августе 2017 года реализация вагонов заводами СНГ составила 5,1 тыс. ед. (3,0 тыс. – полувагоны), что на 35% выше результатов августа 2016-го (3,8 тыс. ед.) и на 10% ниже уровня предыдущего месяца. По оценке экспертов, на конец года производство вагонов в РФ составит 50–52 тыс. вагонов. Спрос на полувагоны вдвое превышает списание, составившее в августе 1,4 тыс. ед. Всего в отчетный месяц было списано 3,8 тыс. ед. подвижного состава.
Коммерчески пригодный к перевозкам парк остается на высоком уровне – 996 тыс. ед., тогда как неисправный парк на начало сентября сократился до 59,5 тыс. ед. (минимальный уровень с 2014 г.). В результате профицит парка составил 60 тыс. ед., а профицит полувагонов близок к нулевой отметке.
Ставки аренды на полувагоны на типовых тележках в сентябре остаются на прежнем уровне – около 1400 руб./сутки. К концу года в связи с уровнем производства вагонов, превышающим списание, ожидается балансировка парка с корректировкой ставок до уровня 1000–1200 руб./сутки.
Источник РЖД-Партнер
Вернуться к списку новостей
Уголь: основной рост за счет экспорта
Погрузка угля в августе 2017 года установила рекорд для данного месяца и составила 28,3 млн т (+7,6% к августу прошлого года). Всего с начала 2017-го по железной дороге было отправлено 234,4 млн т угля, что на 9,5% выше аналогичного периода 2016-го.
Основной рост перевозок угля произошел на экспортных направлениях (+13% к августу прошлого года). Больше всего поставки из России нарастили Китай (в 1,5 раза), Турция (в 2,5 раза) и Польша (в 2 раза) – экспорт в эти страны вырос на 400–500 тыс. т к августу прошлого года. Кроме того, на высоком уровне находятся поставки в Румынию и Индию – прирост потребления российского угля этими странами составил около 200 тыс. т.
По августовскому прогнозу Минэнерго России, в 2017 году объем экспорта угля вырастет на 8% в годовом исчислении, до 185 млн т.
Нефть и нефтепродукты: очередное снижение перевозок
Погрузка нефти и нефтепродуктов в августе 2017 года снизилась к прошлому году на 4,5% и составила 19,2 млн т. Всего с начала 2017-го по железной дороге было отправлено 156,7 млн т нефти и нефтепродуктов, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.
Строительные грузы и цемент: дефицит полувагонов сдерживает рост перевозок стройматериалов
Погрузка строительных грузов в августе 2017 года продолжила падение и составила 12,5 млн т (-13,8% к августу прошлого года). Погрузка цемента выросла до 3,1 млн т (+6,9%), впервые показав положительную динамику к прошлому году за последние 2 года. Всего с начала 2017-го по железной дороге было отправлено 90,2 млн т строительных грузов и 18,5 млн т цемента, что ниже аналогичного периода прошлого года на 7,8% и 1,1% соответственно.
Наметившиеся позитивные тенденции в строительной отрасли могут привести к постепенному восстановлению объемов перевозок стройматериалов и цемента в среднесрочной перспективе, однако нехватка полувагонов, которые в настоящее время задействованы в перевозке более доходных грузов, пока сдерживает рост погрузки строительных грузов.
Черные металлы: рост за счет внутреннего потребления
Погрузка черных металлов в августе 2017 года составила 6,1 млн т (+3,4% к августу прошлого года). Всего с начала года по железной дороге было отправлено 47,4 млн т черных металлов, что на 0,3% выше аналогичного периода 2016-го.
В августе внутренние перевозки выросли на 20%, тогда как экспорт сократился на 7%. Увеличение перевозок черных металлов на внутренних направлениях частично обусловлено ремонтом железнодорожных путей – погрузка путевой решетки выросла на 65% к августу прошлого года. В то же время растет потребление листовой стали (+15%), проката черных металлов (+15%) и слябов (вдвое). В краткосрочной перспективе на фоне роста внутреннего потребления, а также проводимых ремонтных работ путей РЖД ожидается рост перевозок черных металлов железнодорожным транспортом.
Руда: рост внутреннего потребления и переориентация экспорта
Погрузка руды в августе 2017 года составила 9,5 млн т (+2,2% к августу прошлого года). Всего с начала года было отправлено 73,3 млн т руды, что на 0,2% выше аналогичного периода 2016-го.
Внутренние перевозки выросли на 4%, а экспорт снизился на 8% к уровню прошлого года. В среднесрочной перспективе возможно снижение перевозок руды за счет выстраивания новой экспортной логистики.
Лесные грузы: дальнейшая реализация экспортного потенциала отрасли
Погрузка лесных грузов в августе 2017 года осталась на уровне прошлого года и составила 3,5 млн т. Всего с начала года было отправлено 30 млн т лесных грузов, что на 3,6% выше аналогичного периода 2016-го.
В августе перевозки на внутренних направлениях сократились на 4%, тогда как экспорт вырос на 5%, по-прежнему за счет Китая (+20%) и Казахстана (+30%).
Зерно и продукты перемола: обильный урожай нового сезона на фоне предпосылок к росту мировых цен
Погрузка зерна в августе 2017 года составила 1,9 млн т (+18,8% к августу прошлого года). Всего с начала года по железной дороге было отправлено 12,4 млн т зерна, что на 10,9% выше аналогичного периода 2016-го. В августе внутренние перевозки сократились на 7%, тогда как экспорт вырос на 40.
С учетом запасов предыдущего сезона и обильного урожая текущего, а также прогнозируемого увеличения цен возможен дальнейший рост перевозок зерна железнодорожным транспортом.
Химические и минеральные удобрения: выход на новые рынки сбыта
Погрузка удобрений в августе 2017 года составила 4,8 млн т (+9,1% к августу прошлого года), установив очередной рекорд для данного месяца. Всего с начала года по железной дороге было отправлено 38 млн т удобрений, что на 8,4% выше аналогичного периода 2016-го.
Ставки аренды стабилизировались
В августе 2017 года реализация вагонов заводами СНГ составила 5,1 тыс. ед. (3,0 тыс. – полувагоны), что на 35% выше результатов августа 2016-го (3,8 тыс. ед.) и на 10% ниже уровня предыдущего месяца. По оценке экспертов, на конец года производство вагонов в РФ составит 50–52 тыс. вагонов. Спрос на полувагоны вдвое превышает списание, составившее в августе 1,4 тыс. ед. Всего в отчетный месяц было списано 3,8 тыс. ед. подвижного состава.
Коммерчески пригодный к перевозкам парк остается на высоком уровне – 996 тыс. ед., тогда как неисправный парк на начало сентября сократился до 59,5 тыс. ед. (минимальный уровень с 2014 г.). В результате профицит парка составил 60 тыс. ед., а профицит полувагонов близок к нулевой отметке.
Ставки аренды на полувагоны на типовых тележках в сентябре остаются на прежнем уровне – около 1400 руб./сутки. К концу года в связи с уровнем производства вагонов, превышающим списание, ожидается балансировка парка с корректировкой ставок до уровня 1000–1200 руб./сутки.
Источник РЖД-Партнер